花旗:予华润电力(00836)“买入”评级 目的价降至25港元

发布日期:2022-11-09 16:45    点击次数:123


花旗:予华润电力(00836)“买入”评级 目的价降至25港元

花旗宣布研究报告称,予华润电力(00836)“买入”评级,目的价下调4%至25港元。因为煤炭成本上升,增添2021-23年净利润瞻望76%/28%/24%。假设燃煤电价在2022年同比促成5%,单位燃料成本同比增添5%。

报告中称,华润电力预计,去年纯利同比增添70%至80%。该行默示,配件服务中心对此着实不意外,因为偕行华能国际电力股分(00902)和华电国际电力股分(01071)一样发盈警。

该行指出,华润电力的11.7倍2022年瞻望市盈率和1.1倍市账率,与中国可再生能源股比较显得不低廉,预计在今年下半年分拆可再生能源业务将带来估值下行。




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